常见问题分类

客户管理

一、什?#35789;?#23458;户管理

客户管理,是指卖家通过该功能,可以管理和跟踪自己的客户信息,?#31169;?#33258;己的客户当前情况。具体功能包括客户的新建、客户信息的编辑、添加客户的联系人、添加客户的证件信息、添加拜访记录等。


二、如何新建客户

1、客户管理页面,点击“新建客户”按钮,进入新建客户页面。

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2、新建客户页面,根据页面提示填写客户信息,然后点击“保存”按钮,即可完成客户的新建。

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三、如何查看客户的详细信息

1、客户管理页面,点击“查看”按钮,即可进入客户详细信息查看页面。

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2、客户详细信息查看页面如下:

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四、如何编辑客户信息

1、客户信息详情页面,点击“编辑”按钮,即可进入客户信息编辑页面

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2、客户详情页面,按页面提示,修改客户信息,然后点击“保存”按钮,即可完成客户信息的编辑。

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五、如何添加客户的联系人信息

1、客户详情页面,选择“联系人”标签,然后再点击“新建联系人”按钮,即?#21830;?#21152;联系人。

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2、添加联系人页面,按页面提示信息,填写联系人信息,然后点击“保存”按钮,即可完成联系人的添加。

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六、如何管理客户的证件信息

客户详情页面,选择“证件信息”标签,然后点击“编辑”按钮,即可上传客户的证件信息。

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七、如何添加客户的地址信息

客户地址信息,包括客户的收货地址和收票地址。

客户详情页面,点击“地址信息”标签,然后点击“新建收货地址”或“新建收票地址”按钮,即可新建地址信息。

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八、如何添加客户的发票信息

客户信息详情页面,选择“财务信息”标签,然后添加点击“修改”按钮,填写发票信息即可。

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九、如何添加客户的拜访记录

拜访记录的记录类型,分为快速记录、电话跟进和上门拜访。企业可以根据实际情况,选择拜访记录的记录类型。

客户信息详情页面,选择“拜访记录”标签,然后在输入框填写拜访内容,最后点击“发布”按钮。即可完成拜访记录的添加。

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十、如何管理客户关联的线索信息

客户关联的线索信息,是为了方便企业?#31169;?#23458;户转换的过程。

客户详情页面,选择“线索管理”标签,然后点击“新建线索”按钮,可以为当前客户添加线索信息。

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十一、如何管理客户相关的文件

客户详情页面,选择其他附件标签,然后点击?#21543;?#20256;附件”按钮,即可上传客户相关的文件信息。

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